Caratteristiche
Compatibilità
Compatibile con Windows, Linux e Mac e molti tablet e smartphone. Sui client è necessario solo un browser di ultima generazione. Basta con i programmi difficili da installare!
E’ sviluppato con tecnologie open-source per la massima semplicità d’uso e sicurezza al passo coi tempi.
Disponibile anche multi-lingua: non limitare il tuo mercato!
Funzionalità
Funziona come un qualsiasi sito internet con connessione ad alta criptazione. I tuoi dati sono sempre al sicuro sui server cloud del nostro partner di fiducia (o nel server interno alla tua azienda).
E’ perciò possibile accedere contemporaneamente da un numero illimitato di postazioni con un numero illimitato di utenti, e dare accesso ai propri dati anche a Clienti e Produttori.
Disponibili vari livelli di accesso: Amministratore, Impiegato, Produttore, Cliente. Ciascun utente ha associato un livello, che limita le operazioni che può svolgere ed i dati che può visualizzare. E’ possibile specificare ulteriori livelli personalizzati.
Creazione, modifica, consultazione, ricerca ed eliminazione di:
- Clienti, Produttori, Utenti (e relativi contatti illimitati, completi di telefono, email, etc.)
- Compagnie (con illimitati contatti) complete di percentuali di Provvigioni
- Polizze
- Scadenze e Pagamenti
- Scansioni di documenti
- Provvigioni calcolate in automatico
- Definizioni dei Rami e delle Garanzie
Creazione ed invio (anche per Email) dei Rendiconti a Compagnie e Produttori.
Pannello di Monitoraggio Scadenze, Rinnovo delle Polizze, calcoli automatici.
Scansione dei documenti (o upload di documenti già scansionati) relativi a Polizze o Pagamenti. Possibilità di consultarli da programma o scaricarli in Pdf.
Estendibile con altri moduli, ad esempio per la gestione dei Sinistri.
Interfaccia di semplice uso che permette di tenere facilmente sott’occhio tutte le informazioni necessarie, e svolgere tutte le operazioni in modo veloce con pochissimi click.
Facile navigazione da una scheda a quelle collegate (ad es. da un Cliente alle sue Polizze, da una Polizza al Produttore, etc.).
Potenti funzioni di ricerca, per trovare velocemente le informazioni che ti occorrono.
Intelligenti funzioni per l’automazione dei calcoli e delle modifiche dei dati (ad es. calcolo delle Provvigioni proprie e dei Produttori, rinnovo in blocco delle Polizze).
Funzioni di reportistica complete, efficaci e personalizzabili, per filtrare ed estrarre i tuoi dati in forma facilmente leggibile, ed esportarli in Pdf o Excel.
Validazione delle informazioni, per evitare di inserire dati errati.
Inserimento facilitato dei campi, ad esempio con l’autocompletamento dei campi (come sui più moderni siti internet), la scelta delle date dal calendario, etc.
Invio direttamente da Chimp delle Email di promemoria, rendicontazione, report, etc. Possibilità di esportare in Pdf le stesse lettere/testi.
Già predisposto per l’invio di PEC (posta elettronica certificata).
Possibilità di specificare le preferenze per ogni utente, e quelle generali per l’intero programma.
Recupero password via Email.
Connessioni criptate tra client e server, per il massimo livello di protezione.
Backup giornalieri dei dati, per permetterti di tornare facilmente operativo in caso di disastro.
Caratteristiche tecniche
Usa le tecnologie open-source più avanzate: basta con le interfacce brutte, lente ed inutilizzabili, finalmente un programma al passo coi tempi!
Installato su server criptato del nostro partner di fiducia, è utilizzabile ovunque ti trovi: in ufficio, presso un cliente…
In alternativa per una sicurezza ancora maggiore è installabile in una macchina virtuale sul tuo server locale. Non necessita perciò di hardware dedicato, ed è compatibile con qualsiasi tipo di server (Windows, Linux, Mac).
Requisiti tecnici
Client
I client devono poter connettersi al server via rete privata o pubblica, tramite una normale connessione https.
Compatibile con i browser di ultima generazione (ad es. Mozilla Firefox e Google Chrome). Necessita di JavaScript abilitato.
Per l’uso del modulo di scansione documenti, è necessario avere installato Java, ed avere uno scanner collegato al computer.
Consigliato l’uso di monitor a colori con risoluzione di almeno 1024 x 768.
Non è necessario alcun altro software particolare o sistema operativo specifico, né particolari specifiche hardware.
Server (solo per installazione dentro l’azienda)
La macchina virtuale necessita di 2 Gb di Ram dedicata (1 Gb per la versione Base), almeno 40 Gb di spazio su disco (10 Gb per la versione Base), ed un processore dual core.
Necessita di connettività ad internet.